Von den FdF ist nichts mehr zu hören, auch nichts von Lew, dem Detektiv. Stattdessen stehen nun Merle Rideout und seine heranwachsende Tochter Dally im Mittelpunkt. Damit wechselt auch der Schauplatz. Sie fuhren hinaus in die morgendlichen Felder, die sich in alle Richtungen bis zum Horizont wellten, das Inneramerikanische Meer, wo die Hühner Schuler bildeten wie Heringe, die Schweine und Färsen schnoberten und grasten wie Kabeljau und die Haie in aller Regel von Chicago oder Cansas City aus operierten (…) Es beginnt mit einer Rückblende, wo erklärt wird, wie Merle einst eigentlich zum Fotografenhandwerk kam. Dies geschah in der Folge eines Kongresses obskurer Anhimmler von Licht & Äther (manche von ihnen ernähren sich sogar ausschließlich von Lichtfrikassee, Licht gebraten etc.). Viele der Ätheristen kommen folgerichtig nach Newburgh, einer Irrenanstalt. Merle hingegen erlernt das Entwickeln von Gelatineplatten von einem gewissen Roswell Bounce. Schließlich erfahren wir noch, wie es kam, dass seine schöne Frau Erlys mit dem Zauberkünstler Zombini durchbrannte.
Während dann der Vater mit seiner Tochter durch den Westen streift (sie vom Wiederfinden der Mutter träumend, er von irgend einer Frau), treffen sie auf diverse Flüchtlinge der „nationalen Pavillons“ der vorübergegangenen Weltausstellung, die sich irgendwo in den Staaten verstecken. Doch wirklich gut geht es auch den beiden nicht. „Und wenn ein Nachthemd für einen Elefanten zwei Cent kosten würde“, warf Dally ein, „könnten wir nicht mal ein Babyhäubchen für eine pissige Ameise kaufen.“ So versucht Merle, neben dem Fotografieren sein Glück als Kräutesammler oder Klingelmonteur. Auch auf Blitzableiter versteht es sich, ein sprechender Kugelblitz namens Skip wird gar für einige Tage ihr Begleiter. Die Wende deutet sich dann an, als Webb Traverse auftaucht, ein Bergbauingenieur. Merle wird nun Amalgamierer bei Little Hellkite. Dass dieser Name wirklich für Besseres steht, erscheint fraglich. (Lesestand: S. 123)
Unklares Inventar: Töpfer-Influenzmaschine; peripatetisches Picknick; Cracker-Jack-Bröckchen; Drehbrüniermaschine